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Cuadro de mando Integral – Scorecard

El cuadro de mando Integral o Balanced Scorecard es un poderosa herramienta que es utilizado desde el 1992 por los Sres. Robert Kaplan y David Norton, quienes lo platearon como un sistema administrativo. En donde comienza una nueva manera de analizar los datos, en evolucionar la metodología del análisis al integrar la visión del negocio con una estrategia.

De seguro, hemos escuchado el termino “Balanced Scorecard” que está asociado a sus siglas “BSC” ha significado un importante avance para las organizaciones que lo aplican.

Esta herramienta facilita la actuación que se lleva a cabo en el presente en el logro de resultados al conquistar los objetivos planteados y a su vez nos permite mantener el desempeño con una visión hacia el futuro para no perder de vista el horizonte en donde se desea llegar más adelante.

Tabla de contenidos
  1. Cuadro de mando Integral – Scorecard

¿Qué es el cuadro de mando integral o Scorecard?

El Balanced Scorecard, también conocido como Scorecard, es una herramienta de gestión utilizada para medir el desempeño de una empresa y establecer objetivos estratégicos. Fue presentado por primera vez por Robert S. Kaplan y David P. Norton a principios de la década de 1990. El Scorecard se utiliza para evaluar un negocio desde cuatro perspectivas diferentes: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.

Desde una perspectiva financiera, el Scorecard le ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento financiero de su empresa. Puede usarlo para establecer objetivos de ingresos, gastos y ganancias, y para medir su progreso con respecto a esos objetivos. Por ejemplo, puede establecer un objetivo para aumentar sus ingresos en un 10 % en el próximo año y luego usar el cuadro de mando para realizar un seguimiento de su progreso hacia ese objetivo.

Desde la perspectiva del cliente, el Scorecard lo ayuda a comprender qué tan bien está satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Puede usarlo para medir la satisfacción, la lealtad y la retención del cliente, y para identificar áreas en las que puede mejorar su servicio al cliente. Por ejemplo, puede usar el Scorecard para realizar un seguimiento de su Net Promoter Score (NPS), una medida de la lealtad y satisfacción del cliente, y para identificar formas de mejorarla.

Desde la perspectiva de los procesos internos, el Scorecard lo ayuda a optimizar sus procesos comerciales. Puede usarlo para identificar áreas en las que puede optimizar sus operaciones, reducir costos y mejorar la eficiencia. Por ejemplo, puede usar el cuadro de mando para realizar un seguimiento del tiempo del ciclo desde el pedido hasta la entrega e identificar formas de reducirlo.

Finalmente, desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento, el Scorecard lo ayuda a desarrollar a sus empleados y mejorar su cultura organizacional. Puede usarlo para medir la satisfacción y el compromiso de los empleados, y para identificar áreas en las que puede invertir en capacitación y desarrollo de los empleados. Por ejemplo, puede utilizar el cuadro de mando para realizar un seguimiento de la rotación de empleados y desarrollar estrategias para reducirla.

En general, Scorecard es una herramienta poderosa para cualquier propietario o gerente de negocios que desee mejorar el desempeño de su empresa. Al realizar un seguimiento de su desempeño desde múltiples perspectivas y establecer objetivos estratégicos, puede identificar áreas en las que necesita mejorar y desarrollar estrategias para lograr sus objetivos. Ya sea propietario de una pequeña empresa o ejecutivo de Fortune 500, Scorecard puede ayudarlo a llevar su negocio al siguiente nivel.

¿Cómo funciona el Scorecard?

El Balanced Scorecard, también conocido como Scorecard, es una herramienta utilizada por las empresas para medir su desempeño y establecer metas. Fue creado en la década de 1990 por Robert S. Kaplan y David P. Norton. El Scorecard analiza cuatro perspectivas diferentes: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.

Desde una perspectiva financiera, Scorecard lo ayuda a realizar un seguimiento de las finanzas de su empresa. Esto incluye cosas como ingresos, gastos y ganancias. Por ejemplo, puede establecer una meta para aumentar sus ingresos en un 10 % en el próximo año y luego usar el cuadro de mando para ver qué tan cerca está de alcanzar esa meta.

Desde la perspectiva del cliente, el Scorecard lo ayuda a comprender qué tan bien está sirviendo a sus clientes. Esto incluye medir la satisfacción y lealtad del cliente, e identificar áreas de mejora. Por ejemplo, puede utilizar el cuadro de mando para realizar un seguimiento de la tasa de retención de clientes y buscar formas de mejorarla.

Desde la perspectiva de los procesos internos, el Scorecard lo ayuda a optimizar sus operaciones comerciales. Esto incluye la identificación de áreas en las que puede reducir costos, mejorar la eficiencia y aumentar la productividad. Por ejemplo, puede usar el Scorecard para realizar un seguimiento de la tasa de rotación de su inventario y buscar formas de reducirla.

Finalmente, desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento, el Scorecard lo ayuda a invertir en sus empleados y mejorar su cultura organizacional. Esto incluye medir la satisfacción y el compromiso de los empleados, e identificar áreas de capacitación y desarrollo. Por ejemplo, puede usar el cuadro de mando para realizar un seguimiento de la rotación de empleados y desarrollar estrategias para reducirla.

¿Cuáles son los beneficios de usar Scorecard?

Hay varios beneficios al usar el Balanced Scorecard o el enfoque de Scorecard en la gestión de su negocio. Estos son algunos de los beneficios clave:

  1. Alinea la estrategia y los objetivos: El Scorecard lo ayuda a alinear su estrategia comercial con sus objetivos, dividiendo su estrategia en objetivos manejables a través de diferentes perspectivas y rastreando el progreso para alcanzarlos.
  2. Proporciona una imagen clara del rendimiento: Al realizar un seguimiento del rendimiento en diferentes perspectivas, como la financiera, la del cliente, los procesos internos y el aprendizaje y el crecimiento, Scorecard proporciona una visión completa y equilibrada del rendimiento de su negocio.
  3. Facilita la comunicación y la colaboración: El Scorecard ayuda a facilitar la comunicación y la colaboración entre diferentes departamentos y empleados, al proporcionar un lenguaje y un marco común para establecer y lograr objetivos.
  4. Identifica áreas de mejora: Al realizar un seguimiento del rendimiento desde diferentes perspectivas, el Scorecard ayuda a identificar áreas en las que su empresa puede mejorar y tomar medidas correctivas.
  5. Mejora la toma de decisiones: Con una imagen clara del rendimiento y las áreas de mejora, el Scorecard lo ayuda a tomar decisiones mejor informadas, basadas en datos e información, en lugar de conjeturas o intuición.
  6. Fomenta la mejora continua: El Scorecard fomenta la mejora continua mediante el establecimiento y el seguimiento de objetivos y la identificación de áreas de mejora, lo que le ayuda a mantenerse competitivo y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
  7. Se enfoca en el largo plazo: Scorecard lo ayuda a enfocarse en el largo plazo, mediante el seguimiento del desempeño a través de diferentes perspectivas y el establecimiento de objetivos que se alinean con su estrategia comercial general.
  8. Mejora la responsabilidad: Al establecer y realizar un seguimiento de los objetivos, Scorecard mejora la responsabilidad entre los empleados y los departamentos, lo que ayuda a fomentar una cultura de responsabilidad y propiedad.
  9. Mejora el compromiso de los empleados: Al realizar un seguimiento de la satisfacción y el compromiso de los empleados, el Scorecard lo ayuda a identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias para mejorar la moral y la retención de los empleados.
  10. Proporciona una base para la evaluación del desempeño y los incentivos: El Scorecard proporciona una base para evaluar el desempeño de los empleados y brinda incentivos para cumplir o superar los objetivos, lo que ayuda a motivar a los empleados y mejorar el desempeño general del negocio.

En general, el enfoque Scorecard proporciona un marco completo y equilibrado para gestionar las reuniones del negocio.

¿Es fácil de usar Scorecard?

El enfoque Scorecard puede ser fácil de usar, pero requiere un cierto nivel de planificación y compromiso para implementarlo de manera efectiva. Aquí hay algunos factores a considerar al usar Scorecard:

  1. Claridad de la estrategia: Antes de implementar Scorecard, es importante tener una comprensión clara de la estrategia y los objetivos de su negocio, y cómo se alinean entre sí. Esto asegurará que el Scorecard se utilice para respaldar e impulsar su estrategia.
  2. Elección de las métricas adecuadas: Elegir las métricas correctas es crucial para el éxito del enfoque del cuadro de mando. Es importante elegir métricas que sean relevantes para su negocio, medibles y alineadas con su estrategia.
  3. Establecimiento de una línea de base de rendimiento: Es importante establecer una línea de base para el rendimiento, de modo que pueda realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo y medir el impacto de sus esfuerzos. Esto se puede hacer mediante la recopilación de datos históricos y el establecimiento de objetivos de mejora.
  4. Asignación de responsabilidad: Asignar la responsabilidad de diferentes aspectos del Scorecard a personas o departamentos específicos puede ayudar a garantizar la responsabilidad y la propiedad.
  5. Supervisión y revisión periódicas: La supervisión y la revisión periódicas del Scorecard son esenciales para garantizar que siga siendo pertinente y eficaz. Esto puede incluir reuniones periódicas para revisar el progreso e identificar áreas de mejora.

Si bien puede haber algunos desafíos en la implementación de Scorecard, muchas empresas han descubierto que es una herramienta valiosa para impulsar la estrategia y mejorar el rendimiento general. Con una planificación, implementación y revisión adecuadas, el enfoque de Scorecard puede ser una forma relativamente fácil y efectiva de administrar su negocio.

¿Se puede usar el Scorecard o cuadro de mando integral para proyectos personales?

Sí, el enfoque de Scorecard o Balanced Scorecard también se puede utilizar para proyectos personales. Los principios detrás del Scorecard se pueden aplicar a cualquier situación en la que necesite realizar un seguimiento y medir el progreso hacia las metas y objetivos.

Por ejemplo, si está trabajando en un proyecto personal, como escribir un libro, puede usar un cuadro de mando para realizar un seguimiento de su progreso y medir el éxito. Puede elegir métricas como la cantidad de páginas escritas, la cantidad de capítulos completados o la cantidad de palabras escritas por día. Al realizar un seguimiento de estas métricas a lo largo del tiempo, puede obtener una imagen clara de su progreso e identificar áreas de mejora.

De manera similar, si está trabajando para lograr objetivos personales, como mejorar su salud o aprender una nueva habilidad, puede usar un cuadro de mando para realizar un seguimiento de su progreso y medir el éxito. Puede elegir métricas como la cantidad de entrenamientos completados por semana, la cantidad de comidas saludables consumidas por día o la cantidad de horas dedicadas a practicar una nueva habilidad. Al realizar un seguimiento de estas métricas a lo largo del tiempo, puede obtener una imagen clara de su progreso e identificar áreas de mejora.

¿El Scorecard es adecuado para pequeñas empresas?

Sí, el enfoque de Scorecard puede ser adecuado para pequeñas empresas. De hecho, muchas pequeñas empresas han descubierto que Scorecard es una herramienta valiosa para administrar su desempeño e impulsar su estrategia. Porque permite vincular tanto la visión del negocio como la estrategia de largo plazo con los resultados operativos que surgen a corto plazo.

El enfoque Scorecard puede ser una herramienta valiosa para las pequeñas empresas. Si bien puede parecer una herramienta complicada solo adecuada para empresas más grandes, en realidad se puede adaptar a las necesidades y el tamaño de una pequeña empresa.

En primer lugar, Scorecard puede ayudar a las pequeñas empresas a centrarse en sus objetivos estratégicos y realizar un seguimiento de su progreso hacia el logro de esos objetivos. Al identificar las métricas clave y realizar un seguimiento de ellas con regularidad, las pequeñas empresas pueden asegurarse de mantenerse encaminadas y progresar hacia sus objetivos.

En segundo lugar, Scorecard puede ayudar a las pequeñas empresas a mejorar su desempeño general identificando áreas de mejora y midiendo el impacto de sus esfuerzos. Al revisar y analizar periódicamente los datos de rendimiento, las pequeñas empresas pueden identificar tendencias, realizar ajustes y mejorar continuamente su rendimiento.

En tercer lugar, Scorecard puede ayudar a las pequeñas empresas a comunicar sus objetivos y avances a las partes interesadas, como inversores, empleados y clientes. Al compartir su Scorecard con estas partes interesadas, las pequeñas empresas pueden generar confianza y demostrar su compromiso para lograr sus objetivos.

Es importante tener en cuenta que la implementación de Scorecard para pequeñas empresas puede parecer diferente a la de las empresas más grandes. Es posible que las pequeñas empresas deban elegir una cantidad menor de métricas para realizar un seguimiento, o pueden necesitar realizar un seguimiento de las métricas con menos frecuencia que las empresas más grandes. Sin embargo, los principios de Scorecard siguen siendo los mismos y las pequeñas empresas pueden beneficiarse del uso de este enfoque para administrar su desempeño e impulsar su estrategia.

Por ejemplo, una pequeña cafetería puede usar Scorecard para realizar un seguimiento de métricas como las ventas diarias, la satisfacción del cliente y el desempeño de los empleados. Al realizar un seguimiento de estas métricas con regularidad y hacer los ajustes necesarios, la cafetería puede mejorar su rendimiento general y garantizar que se mantenga encaminado hacia el logro de sus objetivos estratégicos.

¿El BSC ofrece funciones de visualización y análisis de datos?

El BSC por sí mismo no ofrece funciones de visualización y análisis de datos, pero se puede complementar con herramientas que sí lo hacen. Es por ello necesario contar con Indicadores de gestión que permitan una visualización efectiva y de fácil análisis de los datos recolectados.

El Balanced Scorecard (BSC) ofrece funciones para visualización y análisis de datos. Uno de los componentes clave del BSC es el mapa estratégico, que es una representación visual de los objetivos de una organización y sus relaciones entre sí. Este mapa ayuda a alinear las actividades de la organización con su estrategia general y permite una fácil visualización del progreso hacia esos objetivos.

Además del mapa estratégico, el BSC también incluye métricas y objetivos de rendimiento, que se pueden rastrear y analizar a lo largo del tiempo. Estas métricas se pueden mostrar en una variedad de formatos, incluidas tablas, cuadros y gráficos, lo que facilita la identificación de tendencias y patrones en los datos.

Muchas herramientas de software están disponibles para respaldar la implementación de un BSC, y estas herramientas a menudo incluyen funciones integradas para la visualización y el análisis de datos. Por ejemplo, algunas herramientas permiten a los usuarios crear paneles personalizados que muestran indicadores clave de rendimiento (KPI) en tiempo real, lo que facilita el seguimiento del progreso hacia los objetivos e identifica las áreas que requieren atención.

¿Se puede integrar El Balance SC con otras herramientas y plataformas?

Sí, se puede integrar el Balance SC con otras herramientas y plataformas que complementen sus funciones y faciliten su gestión. Por ejemplo, se puede usar el Value Based Management (VBM) para medir la generación de valor de la empresa en la perspectiva financiera, el Six Sigma para mejorar la calidad de los procesos internos, el Customer Relationship Management (CRM) para gestionar las relaciones con los clientes o el Supply Chain Management (SCM) para optimizar la cadena de suministro. 

Se pueden utilizar aplicaciones como Asana o Trello para organizar las tareas y proyectos relacionados con el Balance SC. Estas herramientas se pueden integrar mediante diferentes métodos, como interfaces, APIs o complementos.

Algunos de los beneficios de integrar el Balance SC con otras herramientas son:

  • Ampliar el alcance y la profundidad del análisis de los datos y los indicadores del Balance SC.
  • Aprovechar las ventajas y funcionalidades específicas de cada herramienta para mejorar el desempeño en cada perspectiva del Balance SC.
  • Facilitar la comunicación, la colaboración y el seguimiento de las acciones e iniciativas estratégicas del Balance SC.
  • Aumentar la eficiencia, la productividad y la innovación en la gestión del Balance SC.
  • Mejorar la adaptabilidad y la flexibilidad del Balance SC ante los cambios internos y externos.

¿Es Balance Scorecard o el cuadro de mando integral seguro y confiable?

Es una herramienta de gestión empresarial que ha sido ampliamente utilizada por importantes organizaciones y reconocida por su utilidad y efectividad para implementar y monitorear la estrategia de una organización. Sin embargo, como toda herramienta, su seguridad y confiabilidad dependen en gran medida de la calidad de los datos, los indicadores, los objetivos y las acciones que se definan y se utilicen en el Balance SC.

También dependen del compromiso, la participación y la alineación de todos los niveles y áreas de la organización con el Balance SC. Por lo tanto, se recomienda seguir una metodología rigurosa y sistemática para diseñar, implementar y gestionar el Balance SC, así como contar con el apoyo y el liderazgo de la alta dirección. Asimismo, se debe revisar y actualizar periódicamente el Balance SC para asegurar su pertinencia y coherencia con la realidad y los cambios del entorno.

¿Cómo puedo comenzar con Scorecard?

Para comenzar con el Scorecard o el cuadro de mando integral, se pueden seguir los siguientes pasos:

  • Definir la visión, la misión y los valores de la organización, así como las metas y los desafíos estratégicos que se quieren alcanzar.
  • Identificar las cuatro perspectivas del Scorecard: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.
  • Establecer los objetivos estratégicos para cada perspectiva, asegurando que sean claros, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales.
  • Seleccionar los indicadores clave de desempeño (KPI) para cada objetivo estratégico, definiendo su fórmula de cálculo, su frecuencia de medición, su meta y su responsable.
  • Definir las iniciativas o acciones que se van a realizar para lograr los objetivos estratégicos, asignando recursos, plazos y responsables.
  • Diseñar el mapa estratégico del Scorecard, mostrando la relación de causa-efecto entre los objetivos de las diferentes perspectivas.
  • Comunicar el Scorecard a toda la organización, explicando su propósito, su funcionamiento y su importancia para el éxito de la organización.
  • Monitorear y evaluar el Scorecard periódicamente, comparando los resultados obtenidos con las metas establecidas y analizando las desviaciones y las oportunidades de mejora.
  • Ajustar el Scorecard según sea necesario, incorporando los cambios internos o externos que afecten a la estrategia o al desempeño de la organización.

Las 04 Categorías que puede contemplar el cuadro de mando Integral o Balanced Scorecard

Las categorías que se aplican con esta metodología son:

  1. Aspectos o desempeño financieros.
  2. La preferencia del cliente o conocimiento sobre el mismo.
  3. Eficiencia operacional o el conocimiento y dominio de procesos internos.
  4. Mejora continua o el aprendizaje y el crecimiento.

Estos 04 categorías o pilares son lo que aplican la gran mayoría de las organizaciones para alinear todas sus iniciativas con el propósito de cumplir con los objetivos planteados para acercarse brindar mayores beneficios a sus consumidores y accionistas.

Aspectos o desempeño financieros.

En general, esta categoría se le puede reconocer por su asociación con información contable del negocio como suele ocurrir con el (ROI) que su traducción del inglés al español es el retorno sobre la inversión.

Además, contribuye a incrementar los ingresos, controlar los gastos y optimiza el recurso económico, que afectan al estado de guanacia y perdidas de la empresa.

Ejemplo de cómo se calcula el (ROI):

Retorno sobre la inversión (ROI) es igual a la diferencia entre la ganancia menos la inversión, dividido entre la inversión.

En otras palabras, si en un caso imaginario tu negocio tiene una ganancia de $ 1.000 y lo que invertiste fue $ 200. Se aplica la formula y tenemos:

ROI = (1.000-200) / 200

ROI = 4

Significando que la inversión fue de 4 veces a la inversión inicial de $200. En otras palabras, que tuvo el 400% de retorno.

Así mismo, se pueden considerar otros valores económicos como son el retorno sobre capital empleado, el margen de operación, ingresos, rotación de activos que poseen sus indicadores como es el índice de endeudamiento, el índice de rendimiento de capital por señalar algunos que conforman esta categoría.

Desde mi experiencia, he visto e incluso utilizado en esta categorías indicadores como “Adherencia al presupuesto X”, “Reportar ahorros” o “Cumplimiento del cronograma de gasto planificado”.

La preferencia del cliente o conocimiento sobre el mismo.

Desarrollar esta categoría representa un desafíos para muchos de nosotros, en vista que nos podemos encontrar en un desarrollo constante para cautivar y retener a nuestro lado a los clientes. Es importante señalar que muchos de nosotros deseamos que estos clientes evolucionen junto a nuestros productos o servicios para convertirlo en clientes leales y totalmente satisfechos que prefieran y recomiendan nuestro portafolio.Para ello, hay que brindarle una grata experiencia y una propuesta de valor en cada artículo que colocamos a la disposición del cliente, porque son nuestra razón de existir y nos apasiona cubrir sus necesidades.

Una manera de evaluar:

Diseño de protocolos es una de las maneras que más se repite y que nos permita conocer sus hábitos de consumo o de preferencia. Hay quienes presta atención a los factores del tiempo, la calidad, el costo como de la preferencia.

Posiblemente has tenido la oportunidad en escuchar la “Evaluación de satisfacción”. Esta evaluación te puede ser familiar con la escala de medición que es conocido como el “Customer Satisfaction Score” (CSAT).

Su aplicación consiste en realizar una encuesta bien sea física, digital o telefónicamente al cliente en relación con el producto recibido y evaluarlo en una escala de valor de 1 a 10. Siendo 1 poco, malo o nada satisfecho. Mientras que 10 es mucho, bueno o muy satisfecho. Con estos resultados se recopila datos sobre el impacto que se esta dejando con el bien o servicio que se le presta a una comunidad.

Recuerdo a varias empresas que realizan esta forma de medición bien sea por su propia cuenta o contratando a expertos en estudios de mercados para consultar a los consumidores, permitiendo mejorar sus productos o campañas.

Eficiencia operacional o el conocimiento y dominio de procesos internos.

Consiste en evaluar y optimizar los procesos establecidos que muchos lo vinculan con la “cadena de valor” que no es más que un modelo que permite el desarrollo a lo largo del flujo desde el abastecimiento hasta el valor que debe brindar el producto o servicio que se desea colocar a disposición del cliente o consumidor.

Se puede reconocer dentro de las organizaciones en cualquiera de los procesos que posiblemente participas de forma directa o indirecta.

Procesos operacionales, como es el tiempo de entrega, cumplimiento, análisis de calidad.

Gestión de clientes, como es la captación retención, crecimiento.

Impacto al medio ambiente o responsabilidad social, en donde se busca reducir el impacto a nuestro medio ambiente como puede ser la reducción de la huella de carbono (CO2).

Innovación y renovación es un proceso vital para toda empresa, en donde se busca desarrollar de la mejor manera los productos para sobresalir de la competencia y ganar la preferencia de todos.

Mejora continua o el aprendizaje y el crecimiento.

Buscamos construir nuestra mejor versión al comprender de mejor manera nuestra gestión y adoptar nuevas y mejores prácticas que aporte un desarrollo dentro de la organización.

Existe 02 palabras que podemos utilizar como sinónimos y son crecimiento y desarrollo.

  • Crecimiento: significa un incremento. Por ejemplo: he crecido 10 centímetros este año, como también, podemos decir: he realizado 10 cursos en este año (creció la cantidad de cursos estudiado).
  • Mientras que la segunda palabra (desarrollo), nos permite señalar una evolución. Por ejemplo, Me cambio la voz en este año al llegar a mi adolescencia. Como también, en mi último estudio realizado aprendí a modificar mis hábitos de forma eficiente.

Me encanta saber de personas que tienen la capacidad en crear e incluso en adoptar buenas practicas de otros que contribuyan a construir nuestra mejor versión.

Podemos evaluarlo a través de la reducción de desperdicios que se desprende en una cadena de fabricación, en la calidad de entrenamientos para ejecutar una función con el nivel deseado, con la premisa: hacerlo bien desde la primera vez.

“La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho”.

Jonas Edward Salk

Características del cuadro de mando integral.

Cada organización adapta el cuadro a sus necesidades y muchos pueden coincidir en que nos brinda:

  • Información oportuna.
  • Ser preventivo en vez de reactivo.
  • Datos precisos para la toma de decisión.
  • Trazabilidad de los comportamientos del negocio.
  • Mantener un histórico.
  • Entre otras características.

Tipos de cuadro de mandos Estratégicos

Digamos que podemos clasificarlos en el cuadro de mando operativo con indicadores de gestión netamente operativos enfocados al área del negocio que lo lleva a cabo, que tiene que ver con las transacciones diarias, rutinarios. Básicamente en el aporte que tiene el área en el logro de objetivos de toda la organización.

También, tenemos el cuadro de mando estratégico es la visión ampliada de los objetivos que el negocio requiere cumplir para alcanzar la meta del año sin perder de vista los años siguientes. Donde se derivan las cuotas o participación de distintas áreas del negocio. Algunos definen a esta derivación como el cascadeo de objetivos.

Recomendaciones para construir el cuadro de mando Integral o BSC

Lo que recomiendo es que en la medida de lo posible se inicie entre el mes de noviembre y diciembre. Permitiendo que al iniciar el año el equipo cuente con los 365 días del año para hacer lo necesario y obtener los resultados deseado. Sin embargo, hay quienes lo inicia dentro del primer trimestre del año y como pueden imaginarse se contará con menos días para cumplir con dichos objetivos.

Adicionalmente a la fecha de la reunión para construir el cuadro de mando, es importante contar con las personas adecuadas, asegúrate que en la actividad estén involucrados las personas correctas. Una persona de finanzas con autoridad para evaluar y aprobar alguna iniciativa en cuanto a los aspectos financieros, a un colaborador que tenga autonomía en procesos de desarrollo de talento para alinear estrategias del equipo, miembros de dirección y cualquier miembro acorde.

Asistir preparado a la actividad, con los datos con históricos con las sugerencias del equipo que ejecutan las tareas para ampliar la perspectiva al momento de construir los objetivos y con la debida actitud y aptitud.

scorecard - Cuadro de mando Integral

Pasos para seguir en la construcción del cuadro de mando Integral

Actualmente se considera que el cuadro de mando debe contar con un balance, un equilibrio entre sus objetivos con sus valores, visión de negocio y la misión que desea aportar.

  1. Evalúa como se alinea los objetivos con la visón, misión y valores de la organización.
  2. Redacta los objetivos con la metodología S.M.A.R.T.
  3. Asegura que existan coherencia y relación de los objetivos con las categorías consideradas.
  4. Distribuya el aporte equitativa o adecuadamente en cada categoría que la suma de todo garantice llegar al punto deseado.
  5. Podrás encontrar un curso exclusivo dentro de la academia que está disponible en mi sitio web.
  6. Digitalice el cuadro de mando para facilitar el acceso a mismo.
  7. Además, comunique adecuadamente y a tiempo a los miembros de la organización.

Podcast Episodio 34 con “Con las 03 claves para trabajar tu Plan Maestro”

- Cuadro de mando Integral





El Cascadeo de objetivos

Un adecuado flujo para bajar los objetivos a las distintas áreas del negocio es a través de una reunión estratégica, donde los contribuyentes van a realizar sus aporte a los objetivos que tienen forma o manera de impactar.

Imaginemos que tenemos las 04 categorías (finanzas, cliente, operación y la mejora continua). Dentro de cada categoría se tienen 04 objetivos promedio, en algunos pueden tener 3 o 5. El equipo de Servicios generales considera, que puede aportar en 1 aspecto de finanzas, posiblemente en 1 objetivo de clientes. También en 2 en la operación y por último en 1 en la mejora continua. De la misma manera las otras unidades de negocio.

Importante, es que todas estén aportando a los objetivos del negocio y que apalanquen el logro de resultados tanto de forma vertical como transversal. Es decir, que colaboren con sus pares o equipos de otras unidades.

Claves para el cascadeo efectivo

  1. Defina la visón o el punto de llegada.
  2. Realiza una evaluación F.O.D.A. Adecuada.
  3. Establece los objetivos con la metodología S.M.A.R.T.
  4. Consulta a cada unidad de negocio su mejor aporte a logro de resultados.
  5. Segmenta los objetivos en pequeños objetivos.
  6. Asegúrate que, al establecer las acciones en cada área de negocio, exista una verdadera conexión con el pequeño objetivo y que al cumplirlo aporte al objetivo principal y de esta manera este movilizando de forma positiva los resultados de la categoría en que participa. Es decir, que sea fácil su lectura desde la acción hasta el resultado (del final hacia el principio).
  7. Seguimiento de resultados.
  8. Ajustar lo necesario.

Errores que se pueden encontrar en la construcción del cuadro de mando

  • Primero, ignorar recomendaciones de quienes ejecutan las tareas diarias.
  • También, asumir sin una profunda investigación.
  • Del mismo modo, carecer de alguna de las habilidades o competencias necesarias.
  • Dejar de prestarle la debida atención en cuanto a su importancia.
  • Desconfiar.
  • Del mismo sentido, la rigidez.
  • Por otra parte, el desconocimiento.
  • Definir los indicadores de gestión primero, antes de evaluar el alcance, las categorías y sus objetivos.
  • Excesivo controles o indicadores de gestión.
  • Sobrecargarse de objetivos.
  • Construir controles de controles.
  • Falta de transparencia.

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BI – Business Intelligence

Business Intelligence o “Inteligencia de negocios” es la forma en que se analizas los datos, requerimientos que toda organización le debe prestar la debida atención

Es importante tener presente:

  • Sistema.
  • Datos.
  • Procesos.

Estas 3 palabras las aprendí durante una implementación de SAP en la empresa en donde me forme.

El éxito alcanzado en el proyecto permaneció más allá de su implementación y que al pasar de los años se mantiene vigente al contar con el equipo, un sistema que mejor se adapta a lso distintos requerimientos, con datos precisos y una adecuada manera de interpretar la información.

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Además, esta información será ampliada en el curso que podrás encontrar en la academia del sitio web.

Preguntas frecuentes sobre: “Scorecard”

¿Cuáles competencias se debería tener el colaborador que participa en la construcción del cuadro de mando?

Dependerá de la organización, de sus valores, de su cultura. Sin embargo, algunas que pueden ser común son:
– Visión.
– Análisis y solución a fondo de problemas.
– Promotor del cambio.
– Enfocado al cliente.
– Trabajo en equipo y colaboración.
– Ejercer influencia y persuadir.
– Motivar a otros.
– Consciencia organizacional.
– Manejo de conflictos.
– Comunicación Interpersonal.
– Contribución en reuniones.
– Respeto a la diversidad.
– Inteligencia Emocional.
Son algunas habilidades que se pueden repetir en las organizaciones y que estará repartida entre los integrantes del equipo.

¿Únicamente los gerentes o directores deberán conformar el equipo que va a construir el cuadro de mando Integral o Balanced Scorecard?

 No, Es importante desde mi experiencia que este conformado con los colaboradores de los distintos niveles de la organización, que tengan el conocimiento, la experiencia para nutrir y potenciar las bondades de una estrategia asertiva.

¿Los jefes, supervisores o gerentes deben dominar todos los temas?

Considero que es una utopía creer que una sola persona pueda conocer y dominar efectivamente todos los temas de un área. Es por esta razón, que cada responsable del área de trabajo comprenda la importancia que brindan los equipos de trabajo.

¿Cuál es nivel de desarrollo ideal que debe tener el miembro del equipo que debe construir el cuadro de mando Integral o Balanced Scorecard?

En el ámbito de las competencias y Habilidades hay quienes lo clasifica en 5 niveles y en lo personal lo agrupo en 3 niveles:
– Requiere apoyo.
– Cumple con lo deseado y
– Supera la expectativa.
En cuanto a la pregunta, considero que por lo menos deberá cumplir con lo deseado y aportaría a los resultados en la medida que se acerque al nivel máximo.

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